Peach Property Group AG verlängert Angebotsfrist für Börsengang der deutschen Tochtergesellschaft bis zum 12. November 2012
- Verlängerung wegen Interesses weiterer, aus Sicht der Peach Property Group (Deutschland) AG strategisch interessanter, Investoren
- Die Preisspanne bleibt unverändert bei 8,25 Euro bis 10,25 Euro
- Erstnotiz für 14. November 2012 im Prime Standard geplant
Zürich/Köln, 7. November 2012. Die Peach Property Group (Deutschland) AG (ISIN DE000A1RE400), die Peach German Properties AG als verkaufender Aktionär und die biw Bank für Wertpapiere und Investments AG als Sole Lead Manager haben beschlossen, die ursprünglich im Prospekt vom 29. Oktober 2012 veröffentlichte Angebotsfrist vom 7. November 2012 auf den 12. November 2012 zu verlängern.
Am letzten Tag der Angebotsfrist, d.h. dem 12. November 2012, können Privatanleger bis 12:00 Uhr (MEZ) und institutionelle Anleger bis 15:00 Uhr (MEZ) Kaufangebote abgeben.
Gegenüber der Peach Property Group (Deutschland) AG haben im Rahmen der Gespräche zum Börsengang aktuell mehrere Investoren konkretes Interesse an einer signifikanten Zeichnung von Aktien der Gesellschaft geäussert. Da die Gesellschaft die Beteiligung dieser Investoren für ihr weitere Entwicklung als strategisch interessant einschätzt, diese Investoren aber noch Zeit für ihre Investment-entscheidung benötigen, wird die Zeichnungsfrist bis zum 12. November 2012 verlängert. Ein entsprechender Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt wird heute bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingereicht und voraussichtlich noch heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt werden. Unverzüglich nach Billigung wird der Nachtrag veröffentlicht.
Die Preisspanne von 8,25 Euro bis 10,25 Euro bleibt unverändert. Der Platzierungs-preis, der endgültige Umfang der Platzierung und die Aufteilung der Zuteilung wird voraussichtlich am 12. November 2012 im Rahmen einer Ad-hoc- Mitteilung veröffentlicht werden. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg hat am 30. Oktober 2012 begonnen und sollte ursprünglich am 7. November 2012 enden. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapier-börse ist nach dem neuen Zeitplan nunmehr für den 14. November 2012 geplant.
Es werden insgesamt 3,4 Mio. Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption (Green-shoe) von 349.999 Aktien im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens zur Zeichnung angeboten. Der erwartete Mittelzufluss aus dem Börsengang soll sich für das Unternehmen auf brutto bis zu 25,6 Mio. Euro belaufen. Von den zur Zeichnung angebotenen Aktien stammen bis zu 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 0,9 Mio. Aktien aus einer Umplatzierung. Auch die Aktien der Mehrzuteilungs-option stammen aus dem Besitz der derzeitigen Alleinaktionärin Peach German Properties AG, einer 100-prozentigen Tochter der Peach Property Group AG.
Weitere Informationen
zum geplanten Börsengang der Peach Property Group (Deutschland) AG sind verfügbar unter:
http://investors.peachproperty.de/websites/peachproperty/German/1/investor-relations.html
Kontakte
Investoren und Analysten:
Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer
Bruno Birrer, Chief Operating Officer
+41 44 485 50 00, investors@peachproperty.com
Medien:
Siro Barino, Barino Consulting
+41 79 335 24 24, info@barino.ch
Über die Peach Property Group
Die Peach Property Group AG ist einer der führenden Entwickler im Bereich von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette zur Erstellung hochwertiger Immobilien von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Die Peach Property Group konzentriert sich auf Stadt- und Feriendomizile an aussergewöhnlichen Standorten und mit Top-Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis. Die integrierte Unternehmensstrategie sieht neben der Entwicklung von hochwertigem Wohneigentum auch das Halten von Bestandsimmobilien zur Verstetigung der jährlichen Betriebseinnahmen vor.
Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie eine Zweigniederlassung in Köln. Die aktuellen Projekte der Peach Property Group AG entsprechen einem anvisierten Gesamtvermarktungsvolumen von rund CHF 800 Mio. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Anfangs Oktober hat die Peach Property Group AG für das vierte Quartal 2012 den Börsengang ihrer Tochtergesellschaft Peach Property Group (Deutschland) AG an den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse angekündigt.
Weitere Informationen unter www.peachproperty.com
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Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines englischsprachigen Prospekts mit einer deutschsprachigen Übersetzung der Zusammenfassung.