Medienmitteilung

Peach Property Group-Anleihe erhält Investment-Grade-Rating BBB-

– Nachtrag zum Prospekt bietet erhöhte Sicherheit und Transparenz

– Investment-Grade-Rating BBB- durch Creditreform Rating AG

– Aufnahme in den Entry Standard der Deutschen Börse AG

– Emissionsvolumen von bis zu EUR 50 Mio.

– Coupon von 6,6% p.a., Laufzeit über fünf Jahre

Zürich, 15. Dezember 2011 – Um dem erhöhten Bedarf der Kapitalmärkte nach Sicherheit und Transparenz nachzukommen, hat die Peach Property Group, ein führender Entwickler von hochwertigen Wohnimmobilien im deutschsprachigen Europa, den Emissionsprospekt für ihre am 1. Juli 2011 lancierte Unternehmensanleihe mit einem Nachtrag versehen. Diesen hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 14. Dezember 2011 gebilligt. Die anerkannte Creditreform Rating AG hat der Anleihe das Investment-Grade-Rating BBB- zugeteilt.

Die Peach Property Group beantragt, den Bond in den Entry Standard der Deutschen Börse aufzunehmen. Mit der Einbeziehung ist in den nächsten Tagen zu rechnen. Als Listing-Partner, Spezialist und Designated Sponsor der Anleihe fungiert die equinet Bank AG. Die Platzierung der Anleihe übernimmt das auf Immobilientransaktionen spezialisierte, unabhängige Corporate-Finance-Unternehmen Sapia Partners LLP mit Hauptsitz in London und Niederlassung in Berlin.

Die Anleihe wird durch die Peach Property Group (Deutschland) GmbH begeben, eine deutsche Tochtergesellschaft im Kreis der Peach Property Group. Der Bond hat eine jährliche Verzinsung von 6,6% und eine Laufzeit von fünf Jahren (bis zum 30. Juni 2016). Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 50 Mio. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 30. Juni 2012 (ISIN DE000A1KQ8K4, Wertpapierkennnummer A1KQ8K).

Die Mittel aus der Anleihe werden für das künftige Wachstum der Peach Property Group im deutschen Markt eingesetzt. Im Vordergrund stehen der Aufbau von Bestandsimmobilien zur Glättung der Ertragsvolatilität aus Entwicklungsliegenschaften sowie die Finanzierungen bestehender und neuer Projekte. Im Juli 2011 hat das Unternehmen bereits ein erstes Portfolio von Bestandsimmobilien in Munster bei Hamburg erworben. Der Kaufabschluss eines zweiten Wohn- und Gewerbeportfolios in Erkrath bei Düsseldorf steht kurz bevor. Alle deutschen Entwicklungsprojekte der Peach Property Group befinden sich mit Beurkundungsständen zwischen 41% und 63% im Bau.

In die laufenden Entwicklungsprojekte an Vorzugslagen in Hamburg und Berlin sind eigene Mittel in der Höhe von EUR 65 Mio. investiert, die als Haftmittel zugunsten der Anleihegläubiger dienen. Im Vergleich zu marktüblichen Straight Bonds bietet die Anleihe durch den Nachtrag zudem folgende Sicherheiten und Gewährleistungen:

– Bezogen auf die konsolidierte Bilanzsumme der Garantin ist die Fremdfinanzierung durch Dritte auf einen Anteil von höchstens 75% begrenzt.

– Um die Diversifikation des Portfolios zu gewährleisten, werden für einzelne Immobilienobjekte maximal EUR 10 Mio. des Emissionserlöses verwendet.

– Das Immobilienportfolio des Haftungskreises setzt sich zu mindestens 70% aus Bestandsimmobilienwerten zusammen.

– Ein Mittelverwendungstreuhänder ist für die Verwaltung des Emissionserlöses und für die Überprüfung der Financial Covenants zuständig.

– Für eine optimale Transparenz publiziert die Emittentin auf der Website der Peach Property Group ein vierteljährliches Asset Reporting.

Ausführliche Informationen zur Anleihe sowie der Wertpapierprospekt mit Nachtrag sind verfügbar unter www.peachproperty.com/anleihe

Kontakte

Investoren und Analysten:

Peach Property Group AG

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer

Bruno Birrer, Chief Operating Officer

+41 (0)44 485 50 00

investors@peachproperty.com

Sapia Partners LLP

Jurgen Gebhard

+44 (0)207 104 2140 (London)

+49 (0)30 398 2135 81 (Berlin)

jgebhard@sapiapartners.com

Medien:

Siro Barino, Barino Consulting

+41 (0)79 335 24 24

info@barino.ch

Über Peach Property Group

Die Peach Property Group AG ist einer der führenden Entwickler im Bereich von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Die Peach Property Group konzentriert sich auf Stadt- und Feriendomizile an aussergewöhnlichen Standorten und mit Top-Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.

Die Peach Property Group AG beschäftigt 34 Immobilien- und Finanz- spezialisten am Hauptsitz in Zürich sowie in der Zweigniederlassung Köln. Die Gruppe plant und realisiert derzeit 14 Projekte mit einem anvisierten Gesamtvermarktungsvolumen von rund CHF 800 Mio. Die Peach Property Group AG ist seit dem 12. November 2010 an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

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15.12.2011 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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