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- Öffentliches Angebot von heute, 3. November 9:00 Uhr bis voraussichtlich 5. November 2015 14:00 Uhr
- Kupon-Spanne von 5,75 bis 6,00 Prozent
- Mindestvolumen von 25 Mio. Euro
- Notierung im Entry Standard ab 11. November 2015 geplant
Zürich/ Köln, 3. November 2015 – Die Zeichnungsfrist der Anleihe 2015/2020 (ISIN DE000A14KGV8) der Peach Property Group (Deutschland) AG, der deutschen Tochter der Peach Property Group AG, beginnt heute, am 3. November 2015 um 9:00 Uhr und wird vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung am 5. November 2015 um 14:00 Uhr enden. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots durch die Peach Property Group (Deutschland) AG in Deutschland und Luxemburg sowie einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren soll ein Zielvolumen von rund 50 Mio. Euro platziert werden. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass mindestens 25 Mio. Euro platziert werden. Das endgültige Emissionsvolumen sowie die Höhe des Kupons der Anleihe werden nach Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Dabei wird der Kupon mittels eines Bookbuildingverfahrens ermittelt und in einer Spanne von 5,75 Prozent bis 6,00 Prozent liegen.
Sole Lead Manager der Privatplatzierung ist die Bankhaus Lampe KG.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, die Rückzahlung zu 100 Prozent des Nennbetrags ist für den 11. November 2020 vorgesehen. Die Zinsen werden jährlich jeweils am 11. November gezahlt, erstmals am 11. November 2016.
Peach Property Group AG als Schweizer Muttergesellschaft übernimmt eine unbedingte und unwiderrufliche Garantie im Umfang von EUR 1.100 je Schuldverschreibung. Die Garantie ist insgesamt auf einen Betrag von EUR 82.500.000 beschränkt.
Die Anleihe 2015/2020 bietet umfangreiche Schutzrechte für Anleger. Dazu gehören neben einer Negativverpflichtung und einer Change-of-Control-Klausel auch eine Zinserhöhung bzw. Kündigungsrechte, sollte die Emittentin bestimmte Verpflichtungen und Kennzahlen die Anleihe betreffend nicht erfüllen. Darüber hinaus wurde eine Ausschüttungsbegrenzung der Emittentin in Höhe von maximal 50 Prozent des Gesamtergebnisses (IFRS) der Emittentin vereinbart.
Die erwarteten Mittelzuflüsse sollen für die Refinanzierung bzw. zum Rückkauf der bestehenden Anleihe 2011/2016 (ISIN DE000A1KQ8K4) der Peach Property Group (Deutschland) AG verwendet werden. Ein etwaig verbleibender Emissionserlös soll für die Erweiterung des Bestandsportfolios mit renditestarken Objekten vorwiegend im Wohnbereich in Deutschland genutzt werden mit dem Ziel, die laufenden Einnahmen durch Mieterträge weiter zu erhöhen. Damit forciert die Gesellschaft die Strategie einer verstärkten und wertsteigernden Bestandshaltung zur weiteren Verstetigung der laufenden Einnahmen. Die Emittentin ist bereits heute als reiner Bestandshalter von deutschen Immobilien auf die Kernregionen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen fokussiert. Dabei werden renditestarke Objekte mit hohem Cashflow erworben und weiter optimiert. Eine typische Portfoliogröße bei Zukäufen liegt dabei zwischen 300 und 1.000 Wohneinheiten. Das Immobilienportfolio der Peach Property Group AG als Garantin der Anleihe hat einen Marktwert von 335 Mio. CHF, hiervon entfallen 204 Mio. CHF auf das Bestandsportfolio.
Das öffentliche Angebot erfolgt über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG. Anleger können die Anleihe ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro oder einem Vielfachen davon ab Beginn der Zeichnungsfrist über ihre Depotbank zeichnen.
Der Wertpapierprospekt wurde von der Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg (CSSF – Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und ist auf der Website der Gesellschaft unter www.peachproperty.com/anleihe2015 abrufbar.
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Kontakte:
Medien, Investoren und Analysten
Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer
+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com
Medien Deutschland
edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
+49 (0) 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de
Über die Peach Property Group (Deutschland) AG
Die Peach Property Group (Deutschland) AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schweizer Peach Property Group AG. Das Unternehmen ist ein erfolgreicher Bestandshalter vorrangig von Wohnimmobilien sowie von ausgewählten Einzelhandels- und Büroobjekten in Deutschland. Diese befinden sich in mittelgrossen Städten (B- und C-Städte) vorwiegend im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Der weitere Fokus liegt auf dem Ausbau einer wertsteigernden Bestandshaltung mit gut rentierlichen Immobilien in Deutschland. Das Bestandsportfolio der Peach Property Group (Deutschland) AG hatte per 30. Juni 2015 einen Marktwert von 88 Mio. Euro. Die Peach Property Group (Deutschland) AG hat im ersten Halbjahr 2015 ein Ergebnis nach Steuern von rund 7,4 Mio. Euro erzielt nach 0,35 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Das Eigenkapital wurde im Vergleich zum Jahresende 2014 nahezu verdoppelt und lag per 30. Juni 2015 bei 15,5 Mio. Euro.
Über die Peach Property Group AG
Die Peach Property Group AG ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen – typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.
Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).
Weitere Informationen unter www.peachproperty.com
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